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2022年9月制冷产业数据

日期:2022.11.11   浏览次数:516

根据数据显示,2022年9月市场总体表现无太大变化。整机产品中,空调热泵类产品延续增长;上游市场中,制冷剂全线增长,部件产品基本全线下滑。不同产品的内外销市场表现差异较大。

一、整机

核心数据 
评述
家用空调
项目
规模/万台 同比

2022年9月家用空调产销实现了微幅增长,中内销694.5万台,同比增长4.52%,出口

343.9万台,同比下降5.07%。顺应7、8月销售旺季带来的长尾效应,9月份的内销有一

定余温,部分企业库存断货,9月生产增长一部分原因就是部分企业历年来的经营惯性也

会使企业在当下备货开盘后经销商的订货之需。但是出口方面仍然不看好,主要是需求乏

力难以带动出口止跌回升。

产量
1015.3 1.5%
销量 1038.4 1.1%
中央空调
项目
规模/亿元 同比

2022年9月,中央空调市场销售增势良好。其中内销额为116.1亿元,同比增长14.4%;出口

额为16.0亿元,同比增长37.7%。细分产品来看,户式中央空调和大型冷水机组产品均呈

稳定增长趋势,其中离心机同比增速超509%。

美资企业在财年结束节点的业绩冲刺加快了大型冷水机组的出货节奏,新能源、数据中

等快速发展也为冷水机组的规模增长提供了需求保障。户式产品方面,前期产品订单的集

中交付与家装产品的需求回暖带动销售规模提升。

销量
132.1 16.8%
冰箱
产量
658.2 -11.5%

2022年9月冰箱产销同比仍呈下滑趋势,但内销市场表现好于预期,本月内销出货368.4万台,

同比增长4.1%,好于终端销售,主要利好有:房地产行业迎来一定复苏,绿色智能下乡、以

旧换新补贴还在持续落地,再加上全国多地疫情高发,企业为避免影响后期双十一活动提前

备货。

销量 617.1 -15.7%
冷柜
产量 281.1 -9.5%

2022年9月冷柜总产销延续下滑。其中,出量为125.5万台,同比下降32.4%;内销量133.3

台,同比增长23.8%。国内市场随着稳经济促消费政策推进落地,居民消费支出有所恢复,

拉动家用冷柜需求进一步上升。

出口市场同比降幅持续扩大,主要受持续通胀、地缘冲突、能源危机造成全球经济下行影响,

费者对购买非必需品越来越谨慎,海外家用冷柜需求萎靡,总体来看9月份对外依存度低于

509%。

销量 258.8 -11.8%
陈列柜
销量 1.94 -19.1%

2022年9月制冷陈列柜总销售量同比下滑19.1%,环比增长8.6%。总体来看虽然三季度疫情方

稍有好转,内销环比降幅有小幅收窄,但是开店依旧谨慎,市场需求增长并不明显,较去年同期

相比还是有一定差距。9月销量为1.34万台,同比下滑27.89%。

9月份陈列柜出口量为0.6万台,同比仍保持增长趋势,增幅为10.7%,同比增速放缓。三季度

累计出口量1.84万台,同比增长18.49%

二、上游

核心数据
月度点评
项目 规模/万台 同比 评述
转子压缩机
产量 1613.5 -7.4%

2022年9月旋转压缩机行业产销延续下滑势。空调市场已进入传统淡季,虽

然终端需求在经历小高温后有短暂增长,但面对行业整体趋势的低迷,压缩机企

业都相对信心不足,持保守策略。

空调整机虽然在9月部分企业有8月设备检修的后移订单,以及针对十―假期调

休+船期的前置订单,内销经历了短期小高峰,但海外市场在政治动荡、通货

膨胀等综合影响下,订单搁置量不断增长。综合内外市场来看,整机需求量难

以出现回暖增长,压缩机企业压力较大。

销量 1573.3 -4.9%
涡旋压缩机
产量
22.02
-11.1%

2022年9月涡旋压缩机行业整体表现持续低迷,产销量同比再度出现两位数下滑,

环比持平略增。内外销市场表现不一,出口市场本月表现相对突出,同比继续保

持两位数增长。

内销市场下滑趋势不减,究其原因,一方面是因为双转子压缩机产品持续向5-15HP

冷量区间拓展,对中小冷量涡旋压缩机的替代加剧;另一方面,涡旋压缩机也在向

15HP以大冷量机型过渡,对应销售数量有所减少。

销量
21.97
-12.2%
全封活塞压缩机
产量
1925.0 -6.2%

2022年9月全封洁基压缩机严销重延续同比下滑、降幅收缩的趋势。截至9月底,全

封活塞压缩机库存同比增长16.4%,环比增长6.1%。

内销市场由于冰箱冷柜整机受益于各地持续推行的促进家电消费举措以及为国庆、

双十一促销提前备货等因素实现增长,从而拉动压缩机的增长。外销市场,受全球经

济下行高通胀率等因素影响,居民消费受到抑制;叠加俄乌冲突、能源危机等因素,

海外需求持续收缩,压缩机出口延续下滑走势。

销量
1890.6 -6.1%
空调电机
空调电机 2463.7 -10.6%

2022年9月中国空调电机行业总产销量同环比均下滑。其中内销出货1978.0万台,

同比下滑10.4%,环比下滑15.49%;出口量为485.7万台,同比下滑11.0%,环比增

长15.29%。国内市场虽然8、9月全国大范围出现高温天气,零售端销售良好,但生

产端回暖并未持续。其中直流电机内销953.0万台,同比下滑3.2%,环比下滑

21.6%。虽然变频化趋势效应仍存,但下行压力下本月直流电机内销也进入“负”增长。

直流电机 1182.8 -4.0%
说明:本产品以产定销量,产销量相同
空调阀(内销
截止阀 1776.0 -17.0%

2022年9月空调阀件全线产品同环比均呈降势。虽然8、9月下游整机销售端有短暂

的回暖,但并未给生产端带来强有力的提振,加之前期库存相对处于高位,对阀件采

购需求相对保持谨慎。

细分产品来看,本月三种阀件下滑幅度相差不多,四通阀受基数影响下滑幅度相对较小。

后市来看,行业淡季已经深入,库存高位仍未得到有效缓解,后期市场将进入“去”库存时

期。但同时厂家订单排期会相对宽松,且年末之前仍有余裕供应能力。

四通阀 880.5 -16.9%
电子膨胀阀 597.9 -18.6%

三、制冷剂

项目 规模/千吨 同比 评述
R22
产量 52.61 10.5%

2022年9月HCFC-22行业产量保持增长。供应端主流工厂配额消耗殆尽,

整体供应偏紧。成本端上游原材料氢氟酸价格先跌后涨;三氯甲烷月内供

应缩量明显,叠加成本上涨和贸易商炒作因素价格大幅上涨。需求端ODS

用途售后需求良好,TFE原料用途R22下游含氟聚合物产销缩量,市场弱

势运行。

预测10月份,R22主流工厂产销良好,供应偏紧下ODS用途R22价格坚挺运行;

TFE原料用途R22受含氟聚合物产销缩量影响减量运行,后市原料用途R22价格

弱势维稳运行。

R32
产量
23.64 25.6%

2022年9月HFC-32产量同比增长25.58%。供应有效产能集中于头部企业,

由于下游空调产销缩量,主流R32厂家降负荷生产。成本端上游原材料氢氟

酸价格先跌后涨,二氯甲烷场内货源紧俏先涨后跌。需求端当前售后维修市

场主要需求集中在R410A间接需求,逐渐回落,售前新空调按需采购为主。

预测10月,HFCs制冷剂生产配额未来的核发方法目前倾向以二氧化碳当量为

单位核发,制冷剂工厂生产配额争抢热情有减弱预期,后市HFC-32价格或将

加速回归理性水平。

R134a
产量
19.08 1.5%

2022年9月HFC-134a行业产量延续增长。供应端原材料三氯乙烯供应紧缺导

致主流工厂生产受限,且中化蓝天西安基地以及永和年度检修,整体供应环

比减少。成本端头部企业只有巨化原材料自给率高,成本优势明显,其他工厂

由于三氯乙烯货源不足均开工低位。需求端出口需求旺盛,整体产销尚可。

预测10月,三氯乙烯货源紧张,限制了外购原材料的HFC-134a工厂提高生产

负荷;此外,HFCs生产配额核发方法即将出台,工厂生产积极性减弱,整体供应

紧俏将支撑价格维稳盘整为主。